Cabinet VESLIN

Assurance Banque Finance

18 - 24 Rue Edison
Quartier : Galliéni - Médoquine

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Description

L'activité de Conseil en gestion de patrimoine que j' exerce depuis une vingtaine d'années, consiste à sécuriser le parcours de vie des Clients.

C'est une activité règlementée co-contrôlée par une association professionnelle (CNCGP) et deux autorités de tutelle que sont l'ACPR & l'AMF.

LE CONTRAT SHERPA

Il est proposé comme un contrat de prestations patrimoniales à la carte, avec une tarification adaptée à la situation et aux objectifs de chacun.

Tout d’abord, SHERPA Audit patrimonial propose de déterminer les contours de la situation rencontrée et les objectifs prioritaires afin de sécuriser l'environnement juridique, financier, fiscal et social du client. Ensuite, trois approches peuvent cohabiter de façon indépendantes ou liées, car un conseil n’implique pas de façon automatique la préconisation d’un produit.

Avec SHERPA Assistance administrative, le Client est accompagné pour certaines démarches patrimoniales et peut
bénéficier, pour ces prestations, de 50% de réduction ou crédit d’impôt sur le revenu sur les sommes versées au titre des
services à la personne et d’un taux de TVA réduit à 10% car le cabinet est membre d’une coopérative de Services à la
Personne, la MDSAP (www.mdsap.fr), agrément SAP488755646.

Avec SHERPA Conseil, l'expertise au service de la sécurisation de l’environnement patrimonial du client est formalisée
par un contrat de conseil ponctuel, de suivi et d’actualisation patrimoniale. La solution peut-être recherchée en interne
comme en externe avec des Notaires, Avocats, Experts comptables, Banquiers, Assureurs et Financiers. Parmi les
obligations qui incombent au professionnel en matière de conseil, certes l'obligation de conseil est importante mais
l'obligation d'information et le devoir de mise en garde le sont tout autant.

Avec SHERPA Service, une expertise d’intermédiation donne la possibilité avec le consentement du client, de disposer
d’un ensemble cohérent de services patrimoniaux sur-mesure et mis à jour régulièrement. Il s’agira principalement
d’apporter des réponses en matière de Prévoyance, de Santé, de Mobilité, de Financement et de Placement.

Enfin, SHERPA Suivi patrimonial est préconisé pour gérer le patrimoine dans la durée, il assure la mise à jour des données Client, la veille technique des  solutions et l’ actualisation de la situation du client sous la forme d’ un tableau de bord.

Produits

Assistance administrative: Déclaration impôts sur le revenu, sur la fortune immobilière, Bilan retraite
Conseil Patrimonial: juridique - financier - fiscal
Prévoyance - Santé - Mobilité
Financement - Refinancement - Assurance de prêt
Placement: Epargne - Investissement - Biens divers

Les horaires

Lundi : 9h00-12h / 14h-17h
Mardi : 9h00-12h / 14h-17h
Mercredi : 9h00-12h / 14h-17h
Jeudi : 9h00-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h00-12h / 14h-17h
Samedi : Fermé
Dimanche : Fermé

Les avantages

    - Avantages pour les étudiants
    - Avantages pour les seniors
    - Avantage Famille Nombreuse
    - Avantage Jeunes (12-18 ans)

Les accès

Parking à 10m
Bus à 50m Edison
VCUB à 900m Barrière Saint-Genès
TRAM à 900m Barrière Saint-Genès